Unser Angebot

Entdecke eine innovative Unternehmenskultur, Raum für Eigenverantwortung, individuellen Gestaltungsspielraum und schnelle Entscheidungen
Wir legen großen Wert auf nachhaltiges und verantwortungsvolles Handeln
Flexible Arbeitszeitgestaltung, attraktives Gehalt, Möglichkeit zum mobilen Arbeiten und Förderung der betrieblichen Altersvorsorge
Zielgerichtetes Fort- und Weiterbildungsangebot
Moderne, innovative Arbeitsumgebung in zentraler Lage an all unseren Standorten sowie neuste mobile Arbeitsgeräte

Vermögensverwalter (m/w/d)

Fachliche Voraussetzungen

Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann (m/w/d), Bankfachwirt (m/w/d), Bankbetriebswirt (m/w/d), Financial Planer (m/w/d), Hochschulstudium oder vergleichbare Ausbildung
Mehrjährige erfolgreiche Tätigkeit in der Vermögensberatung oder -verwaltung bei einem Bankinstitut, Finanzdienstleister oder Vermögensverwalter
Sehr gute Produktkenntnisse der Vermögensberatung oder -verwaltung, alternativer Anlageformen, strukturierter Produkte, geschlossener Fonds, ETFs, Investmentfonds, etc.
Beratung von Kunden gemäß den geltenden gesetzlichen Rahmenbedingungen und Kenntnisse der gesetzlichen Anforderungen an eine ordnungsgemäße Beratungsdokumentation
Aktive Nutzung des bestehenden Kundenpotentials und fortlaufende Vertiefung der Zusammenarbeit
Gewährleistung einer aktiven Kundenakquise und bedarfsorientiertes Management des zu betreuenden Kundenportfolios
Durchführung einer ganzheitlichen Beratung unter Berücksichtigung von Kundenzielen und -wünschen
Vertrautheit mit den notwendigen Beratungs- und Betreuungsprogrammen
Sehr guter Wissensstand in der Vermögensberatung oder -verwaltung, insbesondere zu steuerlichen und rechtlichen Grundlagen
Beherrschung der grundlegenden volkswirtschaftlichen Hintergründe der Vermögensberatung oder -verwaltung
Kenntnis des aktuellen Marktgeschehens und der volkswirtschaftlichen Rahmendaten
Analyse von Kunden anhand der Daten und selbstständige Umsetzung erfolgreicher Maßnahmen
Idealerweise Erfahrungen in der Nachfolgeplanung (Estate Planer) in Themen Vorsorge- und Absicherungsbedarf und Vermögensübertragungskonzepten
Sicheres Auftreten vor Kunden, Fachpublikum und auf Events sowie zielgruppengerechte Präsentation und Vorträge
Akquise, Pflege und Bindung außenstehender Dritter wie Vorstände, Lokalpolitik, Repräsentanten, Organisationen, Vereine, etc. sowie aktive Netzwerkarbeit
Selbstständige Entwicklung und zielgerichtete Umsetzung von Plänen zur Akquise von Neukunden
Übernahme von Verantwortung im Rahmen der direkten Kundenbetreuung auch über den eigenen Standort und Verantwortungsbereich hinaus
Eigenständige Suche nach relevanten Neuerungen am Markt und zielgruppengerechte Vermittlung

Persönliche Voraussetzungen

Eigenmotiviertes Arbeiten auf gesetzte Vorgaben hin
Hoher Arbeitseinsatz und kontinuierliches Streben nach hohen Leistungen
Offene, freundliche und zuvorkommende Interaktion mit absolutem Vertrauen
Einhaltung von Vereinbarungen und Zuverlässigkeit
Streben nach Erfolgen und Durchhaltevermögen bei Rückschlägen
Tadelloses Auftreten hinsichtlich Konversation und Kleiderordnung

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