Vermögensverwaltung institutionell

Expertise und Tradition

Unsere Alleinstellungsmerkmale

Individualität:
Für uns sind Ihre Investitionsziele die Basis jeder Investmentlösung. Wir entwickeln maßgeschneiderte Anlagelösungen, die über reine Produktangebote hinausgehen und exakt auf Ihre Zielsetzungen und Risikotoleranz abgestimmt sind. Auch bei der Umsetzung des Anlagevorschlags gehen wir vollständig unabhängig vor.

Erfahrung:
Unser Schwerpunkt liegt seit Jahrzehnten in der Betreuung institutioneller Anleger über eine Vielzahl an Spezialfonds und Mandaten. Bei der mBV werden Sie von einem spezialisierten Portfoliomanagement-Team mit durchschnittlich über 20 Jahren Berufserfahrung betreut.

Portfoliomanagement & Risikomanagement:
Unsere individuellen Anlagelösungen zeichnen sich durch die Kombination von regelbasierten und aktiv gesteuerten Investmentansätzen aus. Vermögensmanagement bedeutet gleichzeitig auch Risikomanagement. Unser Ziel: Risiken minimieren und Chancen optimieren. Natürlich immer im Einklang mit Ihren Präferenzen.

Langfristig investieren. Risiken minimieren.

Aktive Investmentlösung statt Tagesgeld

Tagesgeld-Angebote – Vermögen „parken“

Nur kurzfristige Fixierung (3 bis 12 Monate) des aktuellen Zinsniveaus
Erhebliches Wiederanlagerisiko im Falle durch das kurzfristige Fixieren bei fallenden Zinsen

Aktive Investmentlösung – langfristige Investitionsziele

Aktuell attraktives Zinsniveau nutzen, um sich für mehrere Jahre die Zinsen zu sichern und das Wiederanlagerisiko zu minimieren
Mehrwert für unsere Kunden seit Jahrzehnten trotz niedrigem Zinsumfeld – dank unserem aktiven Investmentansatz

Individuell und zielorientiert

Stets im Mittelpunkt: Ihre persönliche Anlagestrategie

Flexibel und unabhängig

Unsere Assetklassen und Investmentlösungen

Sie als Kunde und Ihre jeweiligen Ziele sind höchst individuell. Das erfordert maßgeschneiderte Lösungen – vom Liquiditätsmanagement bis hin zu reine Aktien-Lösung. Abhängig von Ihren Wünschen und Vorgaben variieren die Investitionsquoten für die einzelnen Anlageklassen: Aktien (Fonds, ETFs), Anleihen, Zertifikate, Gold und liquide Mittel (Cash).

Dank strategischer und taktischer Asset-Allokation sowie der Expertise unserer erfahrenen Portfoliomanager nutzen wir die jeweiligen Anlagebedingungen aus, um Ihre Ziele zu erreichen. Dabei erlaubt es unsere vollständige Unabhängigkeit, Ihnen frei von jeglichem Produktzwang das geeignetste Instrument zu wählen.

Verantwortungsvoll und rentabel

mBV Nachhaltigkeitskonzept

Unsere datenbasierte Nachhaltigkeitsstrategie gewährleistet, dass Ihre Investitionen ethische Standards und gewisse Umwelt & Sozialstandards erfüllen, aber gleichzeitig rentabel sind. Wir berücksichtigen die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs). Unter Nutzung der ISS ESG Daten zu relevanten Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen werden Ihre Investitionen regelmäßig auf Nachhaltigkeitsrisiken überprüft. Alle vorhanden Portfolios sind in ISS hinterlegt und dort mit einem eigenen ESG-Ranking versehen. Damit werden Sie Ihrer Verantwortung als Investor gerecht.

Unser Nachhaltigkeitskonzept

Rendite und Wertentwicklung

Institutionelle Anleger setzen auf unsere Expertise für Firmengelder. Wir legen unseren Fokus auf Ihr Liquiditätsmanagement, beispielsweise mit unserem ausgezeichneten Multi-Asset-Publikumsfonds MFI Rendite Plus UI.

Stiftungen: Wir bieten vor allem ausschüttungsorientierte Lösungen mit einer stabilen Wertentwicklung und guten Renditen für Ihre Stiftung oder Ihr Family Office.

Kirchliche Träger: Nachhaltigkeit spielt für uns eine zentrale Rolle. Auch Ausschlüsse von Nachhaltigkeitsrisiken aus Ihren jeweiligen Satzungen werden von uns selbstverständlich berücksichtigt, beispielsweise zu Korruption oder Kinderarbeit.

Platz 2 in der Kategorie „Defensiv“
Im Rahmen des exklusiven Rankings „Beste Vermögensverwalter 2024“ untersuchte das Analysehaus MMD im Auftrag der WirtschaftsWoche insgesamt 1.332 Fondsdepots von über 512 Anbietern. In 3 unterschiedlichen Kategorien wurden der Ertrag, die Volatilität und der maximale Verlust der einzelnen Fonds über 3 bzw. 5 Jahre ausgewertet.

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Wenn Sie mehr zu unserer Vermögensverwaltung institutionell erfahren möchten, stehen Ihnen unsere Experten und Expertinnen gerne zur Verfügung.

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Erfolgreiche Anlagestrategien für institutionelle Investoren